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    中信证券:A股已经步入“慢涨三部曲”中的平静期 市场有底有压

    2021-03-07 18:24  来源:证券日报网 周尚伃

        本报记者 周尚伃

        3月7日,中信证券研究发布最新观点表示,A股已经步入“慢涨三部曲”中的平静期,市场有底有压。

        第一,国外方面,市场和美联储对本轮通胀的判断有分歧,基本面和通胀上行加剧了市场对货币政策提前调整的担忧,长端利率上行较快。当前对通胀判断乐观,且更重视就业的美联储近期出手压制长端利率的可能性不大。预计本轮美债10年期收益率还有20-30bp的上行空间,高点在1.7%-1.8%,标普500动态估值还有5%-12%下修空间,对A股影响主要体现在投资者情绪方面。

        第二,国内方面,政府工作报告符合预期,货币政策不会“急转弯”。新发基金热度已明显降低,但公募产品出现赎回潮的可能性很低,前期新发基金配置节奏放缓,机构端资金流入会更平稳,市场流动性依然处于紧平衡状态。A股已经步入平静期,市场有底有压,新主线的配置价值提升。

        具体主线方面,中信证券研究建议月度维度可适当增仓大金融中的地产、保险等低估高性价比防御板块;并延续对化工、有色的强景气度顺周期板块的配置;同时短期重点关注“碳中和”主题下短期受益最明显的钢铁。季度维度建议重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工);同时增配去年因疫情受损的相关行业板块,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等。

    (编辑 田冬)

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